保険RM講座《WEB講座》
保険RM講座は法人への適切な保険設計を行うために、経営・財務・人事といった幅広いリスクについて学び、企業価値を高める保険活用について説明します。
講座名 | 保険RM講座(法人保険アドバザー資格取得講座)《座学&WEB講座》 |
対象者 | ・保険業界(生保・損保・その他)の方で法人マーケットを強化したい方 ・リスクマネジメントの視点で適正な保険提案を実現したい方 ・企業分野において絶対的な差別化を図りたい方 |
目 的 | ・リスクマネジメントの視点を提案に織り込む ・保険を売るのではなく、お客様を守る為の提案を実践する ・顧客本位の業務運営・提案の実践 |
目 標 | ・リスクマネジメントの知識を保険提案に繋げる ・全社的な視点から最適な保険ポートフォリオの設計を行う ・企業価値を高めるための保険活用を実践する ・企業の理念とビジョンを達成するために、経営戦略や計画にリスクの視点を折り込み、 戦略や計画に沿った保険活用を字実践する ・保険を使わせない、保険に依存しない経営の支援を実践する |
受講時間 | 総時間数 約4時間 |
受講料 | 非会員20,000円(税別・テキスト代含む) ※会員種別ごとに割引あり(割引等のページを参照) |
※必要事項をご記入のうえお申込みください。
地域開催について
1か所に5名以上が集まる場合は、地域開催も可能ですのでお声掛け下さい。但し、講師の旅費交通費については参加者若しくは主催者の負担となります。
割引制度について
1か所に20名以上の受講者が集まる場合は団体受講割引を適用することが可能です。詳細は「割引制度」のページを参照して下さい。
講座スケジュール
基礎知識 | 【1】イントロダクション | ・保険業界の環境変化と代理店の将来像 ・リスクマネジメントの実施手順 |
【2】リスクマネジメントとは? | ・ISO31000の概要と全体像 ・CSR及びコンプライアンス |
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財務視点の 保険活用 |
【1】財務の基礎と保有の概念 | ・財務諸表の基礎知識 ・保有対策の考え方と活用 |
【2】財務リスクと保険活用 | ・保険の価値と限界と活用 ・財務諸表を守る保険の活用 |
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RM視点の 保険活用 |
【1】経営視点の保険活用 | ・保険提案のプロセスとレベルを変える ・経営に生かす保険活用の視点について |
【2】保険の適正化 | ・保険以外のリスク対策の見直し ・優先順位に基づいた保険活用 |
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RMサービス | 【1】リスクコンサルティング | ・リスクコンサルティングの必要性 ・具体的なサービスの紹介 |
【2】リスクマネジメント教育・研修 | ・教育・研修の必要性 ・教育・研修の内容と分類について |
講座の特徴
〇 当協会が保険業界の激変に際し、法人マーケットへのシフトを支援するために2017年から新たにスタートした講座で、「法人保険アドバイザー」の資格が付与されます。
〇 リスクマネジメントの基礎知識からそれらの知識を活用した幅広い提案の切り口を習得する事が出来、直ぐに実務活かせる内容になっています。
〇 講師は銀行員・保険代理店・社労士・人事総務部長・経営者といった幅広い職業や役職を経験しており、経験に裏打ちされた様々な事例や経験談を交えた新しい視点が発見出来る講座となっています。
〇 講座を受ける事によって顧客本位の業務運営の本質にはリスクマネジメントが必要不可欠であるという意識を持つことが出来ます。
受講者の声
〇 保険というものを中心に物事を考えていましたが、それ以外の要素を取り入れる事によってこれだけ幅広い提案の切り口があるのだと目から鱗が落ちました。
〇 保険を売るためという発想からお客様を守るという発想に切り替えていく事の重要性とそのためにはリスクマネジメントの発送が必要不可欠だと気付かせて頂きました。
〇 この講座の考え方がもっと保険業界に浸透すべきだと思いますし、それによって業界の在り方が大きく変化し、もっと魅力的な業界になれると感じました。