保険財務講座

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~保険財務講座~

法人向けに生命保険・損害保険を販売する上で欠かす事が出来ない財務の基礎について、保険営業パーソン向けに特化した講座内容です。

講座名

保険財務講座

対象者

生命保険・損害保険を取扱う保険営業パーソン 

目的

〇決算書の基礎を学ぶ

〇月次決算を通じた財務改善手法を学ぶ

目標

〇顧客から信頼を得て容易に決算書を預かれる保険営業パーソンになる

〇リスクファイナンシングの基礎であるB/SP/Lの改善をアドバイスする

〇財務改善により保険料支払原資を生み出し保険契約の単価アップにつなげる 

受講日数

1日 5時間 13:0018:00

講師

奥田雅也 RMCA理事

株式会社FPイノベーション 代表取締役

費用

非会員20,000円 ※会員種別により割引あり

講座スケジュール

保険営業と財務の関係性

・保険提案と財務

〇法人保険提案におけるマナー

 

〇財務の重要性

 

・経営者にとっての財務

〇経営者の関心事 

〇財務改善のポイント

決算書の基礎

BSPLの解説

BSの各項目説明

PLの各項目説明

・事例を用いた決算書分析

〇保険営業としてみるべきポイント

〇経営者との対話術

月次決算の基礎

・月次決算の解説

〇月次決算の重要性

〇月次決算資料の読み解き方

・事例を用いた月次決算分析

〇保険営業としてみるべきポイント

〇経営者との対話術

財務改善のポイント

・業種別のポイント

〇マーケティングとターゲティング 

〇おさえるべきポイント 

・コンサルティング手法

〇事例を用いた改善手法の検討

〇事例紹介 

講座の特徴

・当講座を受講することにより法人保険営業として最低限必要な財務の知識を得る事が出来ます。

・経営者から信頼を得て、簡単に決算書や月次決算書を見せてもらいやすくなり、法人保険営業の幅を広げる事が出来ます。

・講師は、法人保険マーケットで長年実績を積んだスペシャリストであるために、保険営業の現場に即した内容になっています。

講 師 : 奥田 雅也 (おくだ まさや) 

株式会社FPイノベーション 代表取締役
株式会社サンライズコーポレーション代表取締役
RMCA理事/保険リスクマネジメント研究会 副会長 

※開催スケジュール

各講座  開催日程とお申し込み

 日程2019 

3月7日 保険財務(奥田)

3月8日 法人生保(奥田)

3月9日 保険RM(松本)

 

6月24日 保険RM(松本)

6月25日 保険財務(奥田)

6月26日 法人生保(奥田) 

8月29日 保険RM(松本)

8月30日 保険財務(奥田)

8月31日 法人生保(奥田)

 

12月11日 保険RM(松本)

12月12日 保険財務(奥田)

12月13日 法人生保(奥田)

会 場

ARICEホールディングスグループ セミナールーム

東京都中央区銀座1丁目19-13 丸美屋ビル6階

申し込み

保険RM講座お申し込みフォーム 

法人生保講座お申し込みフォーム

保険財務講座お申し込みフォーム

※地域開催について
1か所に5名以上が集まる場合は、地域開催も可能ですのでお声掛け下さい。但し、講師の旅費交通費については参加者若しくは主催者の負担となります。
※割引制度について
1か所に20名以上の受講者が集まる場合は団体受講割引を適用することが可能です。詳細は「割引制度」のページを参照して下さい。
※WEB視聴について
全国どこからでもWEBによる講座受講が可能です。認定講師受験の対策として何度も繰り返し見たい方はDVD若しくはWEBでの受講をお勧め致します。

※講座スケジュール

大項目

中項目

小項目

【Ⅰ】リスクマネジメントの基礎知識

 

【1】イントロダクション

・保険業界の環境変化と代理店の将来像
・リスクマネジメントの必要性認識

【2】リスクマネジメントとは?

・ISO31000の概要と全体像
・リスクマネジメントの実施手順

【Ⅱ】財務視点の保険活用

【1】財務の基礎と保有の概念

・財務諸表の基礎知識
・保有対策の考え方と活用

【2】財務リスクと保険活用

・保険の価値と限界と活用
・財務諸表を守る保険の活用

【Ⅲ】リスクマネジメント視点の保険活用

【1】経営視点の保険活用

・保険提案のプロセスとレベルを変える
・経営に生かす保険活用の視点について

【2】保険の適正化

・保険以外のリスク対策の見直し
・優先順位に基づいた保険活用

【Ⅳ】リスクマネジメントサービス

 

【1】リスクコンサルティング

・リスクコンサルティングの必要性
・具体的なサービスの紹介

【2】リスクマネジメント教育・研修

・教育・研修の必要性

・教育・研修の内容と分類について

※講座の特徴

  • 当協会が保険業界の激変に際し、法人マーケットへのシフトを支援するために2017年から新たにスタートした講座で、「法人保険アドバイザー」の資格が付与されます。

  • リスクマネジメントの基礎知識からそれらの知識を活用した幅広い提案の切り口を習得する事が出来、直ぐに実務活かせる内容になっています。

  • 講師は銀行員・保険代理店・社労士・人事総務部長・経営者といった幅広い職業や役職を経験しており、経験に裏打ちされた様々な事例や経験談を交えた新しい視点が発見出来る講座となっています。

  • 講座を受ける事によって顧客本位の業務運営の本質にはリスクマネジメントが必要不可欠であるという意識を持つことが出来ます。

※受講者の声

  • 保険というものを中心に物事を考えていましたが、それ以外の要素を取り入れる事によ

  • ってこれだけ幅広い提案の切り口があるのだと目から鱗が落ちました。

  • 保険を売るためという発想からお客様を守るという発想に切り替えていく事の重要性とそのためにはリスクマネジメントの発送が必要不可欠だと気付かせて頂きました。

  • この講座の考え方がもっと保険業界に浸透すべきだと思いますし、それによって業界の在り方が大きく変化し、もっと魅力的な業界になれると感じました。

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