保険財務講座《WEB講座》
法人向けに生命保険・損害保険を販売する上で欠かす事が出来ない財務の基礎について、保険営業パーソン向けに特化した講座内容です。
| 講座名 | 保険財務講座（財務FP資格取得講座）《座学＆WEB講座》 |
| 対象者 | 生命保険・損害保険を取扱う保険営業パーソン |
| 目 的 | ・決算書の基礎を学ぶ ・月次決算を通じた財務改善手法を学ぶ |
| 目 標 | ・顧客から信頼を得て容易に決算書を預かれる保険営業パーソンになる ・リスクファイナンシングの基礎であるB/SP/Lの改善をアドバイスする ・財務改善により保険料支払原資を生み出し保険契約の単価アップにつなげる |
| 受講時間 | 総時間数 約2時間 |
| 受講料 | 非会員20,000円（税別・テキスト代含む） ※会員種別ごとに割引あり（割引等のページを参照） |
必要事項をご記入のうえお申込みください。
地域開催について
1か所に５名以上が集まる場合は、地域開催も可能ですのでお声掛け下さい。但し、講師の旅費交通費については参加者若しくは主催者の負担となります。
割引制度について
1か所に20名以上の受講者が集まる場合は団体受講割引を適用することが可能です。詳細は「割引制度」のページを参照して下さい。
講座スケジュール
| 基礎知識 | 【1】イントロダクション | ・保険業界の環境変化と代理店の将来像 ・リスクマネジメントの必要性認識 |
| 【2】リスクマネジメントとは？ | ・ISO31000の概要と全体像 ・リスクマネジメントの実施手順 |
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| 財務視点の 保険活用 |
【1】財務の基礎と保有の概念 | ・財務諸表の基礎知識 ・保有対策の考え方と活用 |
| 【2】財務リスクと保険活用 | ・保険の価値と限界と活用 ・財務諸表を守る保険の活用 |
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| RM視点の保険活用 | 【1】経営視点の保険活用 | ・保険提案のプロセスとレベルを変える ・経営に生かす保険活用の視点について |
| 【2】保険の適正化 | ・保険以外のリスク対策の見直し ・優先順位に基づいた保険活用 |
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| RMサービス | 【1】リスクコンサルティング | ・リスクコンサルティングの必要性 ・具体的なサービスの紹介 |
| 【2】リスクマネジメント教育・研修 | ・教育・研修の必要性 ・教育・研修の内容と分類について |
講座の特徴
〇 当協会が保険業界の激変に際し、法人への適切な生命保険提案を支援するために2017年から新たにスタートした講座で、「法人保険マイスター」の資格が付与されます。
〇 講座を受ける事によって顧客本位の業務運営を実践するために必要となる生命保険や周辺知識が明確になり、生命保険提案の本質を理解することが出来ます。
〇 生命保険の機能や税務・財務の知識を活用した幅広い提案の切り口を習得する事が出来、直ぐに実務活かせる内容になっています。
〇 講師は法人マーケットに対する生命保険活用を現場で実践しているスペシャリストであるため、幅広い知識と実体験に基づいた生の声が聴ける講座となっています。
受講者の声
〇 保険というものを中心に物事を考えていましたが、それ以外の要素を取り入れる事によってこれだけ幅広い提案の切り口があるのだと目から鱗が落ちました。
〇 保険を売るためという発想からお客様を守るという発想に切り替えていく事の重要性とそのためにはリスクマネジメントの発送が必要不可欠だと気付かせて頂きました。
〇 この講座の考え方がもっと保険業界に浸透すべきだと思いますし、それによって業界の在り方が大きく変化し、もっと魅力的な業界になれると感じました。
